迅策(03317.HK)：拟配售728.3万股新H股及同步建议发行13.6亿元可转换债券

格隆汇7月3日丨迅策(03317.HK)发布公告，2026年7月2日，公司与配售代理(即摩根士丹利、高盛、德意志银行及国泰君安国际)订立配售协议，据此，各配售代理同意以公司代理身份，按个别(而非共同，亦非共同及个别)基准尽力促使承配人按配售价(即每股配售股份107.70港元)并根据配售协议所载条款及条件认购配售股份。配售股份将根据一般授权配发及发行。配售股份为728.3万股H股，分别占于本公告日期现有已发行H股数目的约2.7%及已发行股份总数的约2.3%。

假设所有配售股份获全数配售，配售事项所得款项总额预期合共约为7.84亿港元，而配售事项所得款项净额(经扣除佣金及估计开支后)预期合共约为7.71亿港元。公司拟将配售事项所得款项用于强化全链路AI数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署，以及用作营运资金及一般企业用途。

同日，公司与经办人订立认购协议，据此，经办人同意按个别而非共同基准认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额为人民币13.6亿元的债券(即人民币13.6亿元于2027年到期的美元结算零息可转换债券)。配售事项及发行债券相互独立，并非互为条件。债券可在条款及条件所载情况下按初始转换价每股H股123.86港元(可予调整)转换为H股。

假设债券按初始转换价每股H股123.86港元获悉数转换，债券将可转换为约1268.65万股H股，分别占于本公告日期公司已发行H股股本总额的约4.8%及已发行股本总额的约3.9%。转换股份将由公司根据股东于年度股东大会授予董事会的一般授权配发及发行。

待债券发行完成后，债券认购事项所得款项总额将约为2亿美元，而债券认购事项所得款项净额(经扣除经办人佣金及就本次发售应付的其他估计开支后)将约为1.96亿美元。公司拟将认购事项所得款项用于强化全链路AI数据基础设施、扩大跨产业商业化及可扩展解决方案的部署、透过以客户为导向的国际化策略拓展海外部署，以及用作营运资金及一般企业用途。

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